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国内光学膜及其产业链迎来进口替代机遇

TIME:2015-01-14 13:15:35  VIEW:

    中国大陆已经成为全球液晶面板消费量最大的地区,2011年占全球比例已超过50%。而国内液晶面板生产企业也打破了日韩两国及台湾地区的垄断格局,随着中国大陆几条高世代液晶面板生产线的陆续投产,全球液晶面板产能正在向国内转移。预计2012年中国大陆面板产能将占到全球产能的13%左右,产能将超过1800万平方米,与之配套的背光模组中的反射、扩散、增量膜的需求量将达到8000万平方米左右。
    与国内液晶面板的消费和生产已在全球崛起相对应的,配套的光学膜涂布及光学聚酯基膜产业国内发展相对落后。长期以来光学膜的生产技术都掌握在美国3M和日韩几家大企业手中,台湾仅有少数企业拥有生产技术,很难进入大企业的供货体系。近几年国内少数企业已实现技术突破且初具规?;芰?,但总体仍处于起步阶段。
2011年国内背光模组用光学膜的总产量约1000万平方米,且以一般或低端产品为主,在高端膜领域几乎处于空白。
 扩散膜方面日韩企业占据了市场的主流,SKC和惠和是最大的生产企业。此外台湾的宣茂、长兴、岱棱等企业的扩散膜产品,也都获得了下游客户的认证进入了供货体系,国内企业中宁波激智、凯鑫森和长松科技在扩散膜领域较为领先,都已实现批量供货。增亮膜方面3M是全球的领先企业,约占有全球50%以上的增亮膜市场。特别在高端的多功能增亮膜DBEF和专用增亮膜的市场,3M基本是一家独大。此外,韩国和台湾企业在3M增亮膜专利到期以后,也逐步进入该领域。韩国企业主要包括LG、MNTech、三星和Shihwa等,台湾主要包括嘉威、迎辉和友辉等企业。国内康得新已进入增亮膜领域,预计其年内4000万平方米的光学膜生产线投产后,在增亮膜领域将具备与国外企业竞争的实力。反射膜的市场份额主要集中于东丽、帝人和杜邦等几家企业,此外3M、惠和、SKC也有部分生产。国内企业中宁波激智通过研发有自主专利的产品,已进入该领域。光学膜行业除有较高的技术壁垒外,也存在较高的市场壁垒。由于光学膜的质量和稳定性对液晶面板的质量有决定性影响,因此光学膜下游客户的粘性较高且供应链体系相对封闭,市场的导入期比较长,这也是制约国内光学膜领域发展的主要因素。
尽管行业进入壁垒较高,但我们认为国内光学膜及配套产业链正迎来发展良机。一方面液晶面板生产线正逐步向国内转移,另一方面随着全球液晶面板企业成本压力日益加大,面板企业对产业链上成本占比较高,产品利润率较高的光学膜环节价格下降的诉求日益强烈,因此国内光学膜企业在产品质量逐步向国际先进水平接近的同时,其生产成本较低、供货响应快速及品种规格齐全的优势将得以体现,国内光学膜及其产业链承接全球产业转移将是大势所趋。
    除液晶用光学膜的需求增长外,随着国内光学膜产业的日趋成熟,在路标、窗膜、太阳能电池、日用品等各方面,国内也有非常广阔的发展空间,目前部分领域已实现产业化突破。



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